自有资金缩写:支光电现象动车辆 自有资金法典:002169 公报号:2012009

广州赤光电现象动车辆股份有限公司

地址:黄埔市云南云南浦浦工业区浦南路Guangzho 51 号)

2011 年内公司保释金依靠机械力换挡证发行公报

保举人/首要寄销品贩卖额商/保释金收件人

寓所:广州志士中路 69 东山平方主厂房 5 楼、17 楼)

签名日期: 2012 年 3 月 21 日

11 智光债发行公报

公司和董事会参谋保证人A的确凿性。、严格与使结合成为整体性,公报的失常的

记载、给失常的的劝告性发表宣言或有意义的减少和协同妨碍。

要紧球杆

1、广州赤光电现象动车辆股份有限公司(以下省略“发行人”、“公司”、“本公司”

或支光电现象动车辆) 2 亿元公司保释金依靠机械力换挡证(以下省略绕流保释金)

奇纳保护的人的监督行政机关佣钱〔2011〕2135 号文加入。

2、现期为面值人民币。 100 元,合计 200 万张,价钱是每人的

民币 100 元。

3、发行人眼前的保释金评级是AA;发行人2008。、2009年度、2010和2011

1-9(广泛的决算表)净赚为2,万元、4,万

元、4,万元、2,万元,总公司业主的净赚是尊敬的。

2,万元、4,万元、4,一万元和2元,数成千的;营利主义发生的现钞

净流量为-4,万元、4,万元、-7,一万元和11元,万元。

售前保释金,发行人的最新净资产在现期完成或结束时为61。,一万元(短暂拜访2011年9月)

30日不审计的兼并日志中股东合法权利合计数);售前保释金,出版者三

财政年度年度可分派获益为3。,一万元(2008)、2009和2010

表明中归属于总公司的使平衡净赚。,岁的利钱估计不克不及胜任的少于这么。

2011年9月30日的两倍,发行人的资产负债率为(兼并阐明书),母公

公司资产负债率,不超越70%。发行人在发行前的财务指标与每股进项相一致。

关规章。

4、保释金由广州金宇工业封锁许多协同封锁。

使结合成为整体完全地不行废止的协同妨碍保证书。

5、保释金是5年期集合:稳定地集合或指向:利息率保释金。,第三腊尽冬残,发行人突出了息票利息率的选择。

封锁者选择拉平自有资金。现在时的保释金的票面利息率的查询淬熄是,终极票面利息率

发行人与寄销品贩卖额商当切中要害充当顾问

确定。

1

11 智光债发行公报

出版者和首要寄销品贩卖额商将2012年3月22日(T-1日)向网下机构封锁者停止利息率

询价,地面所得出路确定保释金的终极息票利率。出版者和首要寄销品贩卖额商将

保护的时报2012年3月23日(T日)、深圳股票市所网站

用顺应潮水航行书信发布的新闻现在时的保释金的终极息票利率,敬

请封锁者理睬。

6、发行人的利息率加法运算调动球员:发行人有权确定W

腊尽冬残2年期息票利率上调。高达0至100个基点(计入数字),其

单独基点是。发行人将在利钱还债新来停止第二十笔市。

日,在散布的中假使加强现行保释金票面利息率的成绩

和宣告加法运算的徘徊。

7、封锁者兜售调动球员:发行人假使发行息票

在宣告振幅后来的,封锁者有权选择第三合法权利的根底。

期保释金整个或有些按面值回售给发行人。还本付息的第三利息率日期

售还债日,发行人将禀承深圳股票市所和奇纳股票市所发行。

子公司相互关系事情规章使完美贩卖和还债任务。。从发行人发行发行保释金假使发行。

面利息率和宣告加法运算的徘徊之日起3市一两天内,保释金持某人可按指定的方式进入

退货想要销售。保释金持某人在确实后不克不及来回。,公司保释金依靠机械力换挡证面值

额将被上冻市;回售申报日不停止申报的,某人以为废转手权是可经营的的。,持续加入

保释金将领受上述的在附近假使加强人类券的确定。。

8、绕流保释金发行采取网上对付社会公共封锁者从一边至另一边发行和网下对付机构投

封锁者询价与人类的兼备。在线订阅是禀承时期的十分重大的实时停止的。,网下

发行人由出版者和主寄销品贩卖额商地面。特派分派突出将以深圳保护的为根底

市所的使关心规章使生效。。

9、现在时的保释金在线、在线泄露的事先调停号码是1亿元A。出版者和

主寄销品贩卖额商将地面网上从一边至另一边发行情境及网下询价有理数情境确定假使启动回拨机制:

假使在线泄露的号码被使结合成为整体订阅,缺勤回调;像,因特网上的订阅数是INS。,则将

安心的安心有些都送回网上。。如电网络下的订阅不可,较低的寄销品贩卖额许多的一有些

寄销品贩卖额方式。散布保释金单向进项,网下不回网。

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11 智光债发行公报

10、在线封锁者经过深圳插上一手在线自有资金发行。现期

保释金在线发行法典为101696,省略为“11智光债”。插上一手每单独在线成绩

保护的认为的最低消费订购额为1(10)。,即1,000元),超越1只手强制的是1只手

数倍。因特网上的订阅数是不受限度局限的。。现期发行完成或结束后,在线泄露法典101696

将替换为上市法典112071。

11、离线发行只对付机构封锁者。机构封锁者与首要寄销品贩卖额商签署订购协定

插上一手网上订阅,每个机构封锁者的最低消费订购额为1。。,000手(100万元),

超越1,000只手强制的是1只,000手(100万元)的必须的倍。

12、封锁者不得法度不许可的运用人家的认为或资产,不侮辱人家融资或代他行事

订购法度不许可的融资。封锁者应地面相互关系规章订购和加入持续在保释金。

行政机关佣钱使关心规章的使生效情境,承当相配的法度妨碍。

13、封锁者应理睬保释金的发行。、发行情人、分派量、

发行时期、订购收入、订购顺序、订购价钱和订购想要资金偿付的本息的特色规章。

14、发行人将在上市后尽快指挥上市诉讼程序。,绕流保释金

上市特色时期。绕流保释金可同时在深圳股票市所集合竞相出高价体系和广泛的

协定市平台上市,未在深圳股票市所上市。。

15、本公报仅对绕流保释金发行的使关心安排方式停止阐明,不创作指向绕流保释金的

随便哪一个封锁提议。封锁者欲特色听说绕流保释金发行情境,请看《广州志》

燃气股份有限公司的从一边至另一边发行 2011 年度公司保释金依靠机械力换挡证阐明书,招股阐明书摘要已发布的新闻。

登在 2012 年 3 月 21 天(T-2) 论保护的戒除毒品。使关心这么成绩的相互关系书信,

投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 与 巨 潮 资 讯 网

()查询。

16、使关心绕流保释金发行的安心安排方式,出版者和主寄销品贩卖额商将视盘问在《保护的时

报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 与 巨 潮 资 讯 网

即时公报,敬请封锁者理睬。

3

11 智光债发行公报

释 义

除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下牵涉

发行人、本公司、公司、

指 广州赤光电现象动车辆股份有限公司

支光电现象动车辆公司

绕流保释金 指 广州赤光电现象动车辆股份有限公司 2011 年度公司保释金依靠机械力换挡证

这次发行 指 绕流保释金的从一边至另一边发行

保举机构、主寄销品贩卖额商、

指 广州保护的有限妨碍公司

保释金受命行政机关人

寄销品贩卖额团 指 主寄销品贩卖额商为寄销品贩卖额绕流保释金而薄纸的寄销品贩卖额机构的总称

奇纳证监会 指 奇纳保护的人的监督行政机关佣钱

深圳交易所 指 深圳股票市所

对齐公司/对齐代劳 指 奇纳保护的签到结算有限妨碍公司深圳子公司

加入对齐公司 A 自有资金认为切中要害大众封锁者

社会公共封锁者 指

法度、法度法规取缔买家,买方除外。

加入对齐公司 A 保护的封锁者切中要害机构封锁者(宪法)、

机构封锁者 指

法度法规取缔买家,买方除外。

2012 年 3 月 22 日,领受机构封锁者网站对这么成绩的询价。

电网络查询日 指

日期

安心的第整天、网上订阅日、 2012 年 3 月 23 日,为这次发行领受封锁者网上订购的日期

在电网络下订阅开端日 网下订阅的开端日期

元 指 人民币元

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11 智光债发行公报

一、这么成绩的基本情境

(一)保释金名声:广州赤光电现象动车辆股份有限公司 2011 年度公司保释金依靠机械力换挡证。

(二)发行量度:绕流保释金的发行总共为人民币 2 亿元。

(三)票面要点及发行价钱:绕流保释金面值为 100 元,按面值发行。

(四)保释金拽紧或扯紧和原稿关闭时间:绕流保释金为集合:稳定地集合或指向:利息率保释金;原稿关闭时间为 5 年期,附第 3

腊尽冬残发行人上调票面利息率选择能力封锁者选择拉平自有资金。

(五)保释金利息率或其确定方式:现在时的保释金的票面利息率的查询淬熄是 ,

终极年度利息率将鉴于第五一节的考察出路。,由本公司与保举人(主寄销品贩卖额商)禀承陈述

在附近协定的共识,而接管机关立案后,则在,在保释金原稿关闭时间内

限前 3 年内拿住无变化的;假使发行人行使调动球员,未售出的有些保释金

到处后来的 2 年票面利息率在保释金原稿关闭时间的持续时期屯积。 3 年票价加控制点,在债

券到处后来的 2 年份集合:稳定地集合或指向:;发行人未行使募集权的;,不卖回去

有些保释金到处在后来的 2 分配金票利率仍蜜饯原票面利息率无变化的。绕流保释金采取单

利扩音机计息,在所不计获益,早应完成的未付利钱。

(六)保释金排队:实名制簿记公司保释金依靠机械力换挡证。封锁者订购的绕流保释金在签到机

托管认为的托管认为。现期发行完成或结束后,保释金持某人可一本正经相互关系掌管

社会事业机构变迁下的保释金让、抵押物及安心事情。

(七)还本付息方式及还债要点:绕流保释金采取单利扩音机计息,在所不计获益。

岁付一次利钱,还款,基本原理一次利钱还债是与基金一齐还债的。。绕流保释金于每年

利钱还债日还债给封锁者的利钱要点

的绕流保释金票面总共与对应的票面年利息率的产品;于兑付日向封锁者还债的本息

要点为封锁者短暂拜访兑付契约签到日收盘时所加入的绕流保释金基本原理一期利钱及所

加入保释金总共的基金。

(八)利钱日期:2012 年 3 月 23 日。

(九)利钱还债、兑付方式:绕流保释金本息还债将禀承签到机构的使关心规章来统

保释金持某人名单,本息还债方式及安心特色突出

理。

(十)利息率日:2013 年至 2017 年每年的 3 月 23 基本原理岁的利钱还债。

利钱日(法定或内阁指定的假期或感到身体不舒服的日子),则延缓至其后的第 1 个任务日;顺

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11 智光债发行公报

缺勤利钱的利钱和利钱当切中要害推延。。假使封锁者行使回购权,当时的想要销售一点点保释金。

利钱日 2013 年至 2015 年每年的 3 月 23 日(法度和内阁的情境下)指定的节假期或休

息日,则延缓至其后的第 1 个任务日;顺缺勤利钱的利钱和利钱当切中要害推延。。

(十一)兑付日:绕流保释金的兑付日为 2017 年 3 月 23 日(法度和内阁的情境下)

指定的假期或感到身体不舒服的日子,则延缓至其后的第 1 单独任务日;延期报酬的原稿关闭时间不加于报酬。

利钱)。假使封锁者行使回购权,当时的想要销售一点点保释金。兑付日为 2015 年 3 月

23 日(法度和内阁的情境下)指定的假期或感到身体不舒服的日子,则延缓至其后的第 1 个任务日;

延缓拨准的快慢兑付想要资金偿付的本息不另计利钱)。

(十二)发行人上调票面利息率选择能力:发行人有权确定假使在绕流保释金存续

期的第 3 腊尽冬残上调绕流保释金后 2 分配金票利率,调停徘徊是 0 至 100 基点(计入)

这么数字),内幕的 1 基点是 。发行人将排在首位 3 个付息新来的第 20 市日,

在奇纳证监会指定的的股票上市的公司书信表现出广效传播媒介上发布的新闻在附近假使上调绕流保释金票面

利息率以和宣告加法运算的徘徊。假使发行人不加法运算选择票面利息率的选择能力,则绕流保释金后

息票利息率在票面利息率无变化的。。

(十三的)封锁者回售选择能力:发行人收回在附近假使上调绕流保释金票面利息率及

上调在宣告振幅后来的,封锁者率先有权选择 3 利息率年的利钱日将加入它的整个利钱。

或许一点点保释金以面值想要销售给发行人。。第 3 个计息年度的付息日即为回售还债日,发

行人地面相互关系情境使完美转手还债任务。。

(第十四)回售申报:从发行人发行发行保释金假使发行。面利息率及上振幅

度发布的新闻日期 3 市一两天内,保释金持某人可按指定的方式进入退货想要销售。债

持票人在确实后不得废止回购申报。,相配的绕流保释金商数将被上冻市;回

贩卖拨准的快慢不作随便哪一个申报。,某人以为废转手权是可经营的的。,持续加入绕流保释金并领受上述的

在附近假使上调绕流保释金票面利息率及上振类别的确定。

(十五个人组成的橄榄球队)保证书人及保证书方式:绕流保释金由广州市金誉工业封锁许多有限公司

和广州市融资保证书精髓共使结合成为整体完全地不行废止的协同妨碍保证书。

(十六)信誉评级和信誉评级机构:广泛的评价,发

行人主件的现世的信誉评级为AA,现期信誉评级为AA。

(十七)发起人、主寄销品贩卖额商、保释金收件人:广州保护的有限妨碍公司。

(十八)发行情人:在签到机构开立合格 A 股保护的认为的社会公共封锁者

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11 智光债发行公报

机构封锁者(宪法度)、法度法规取缔买家,买方除外。。

(十九个)发行方式:绕流保释金发行采取网上对付社会公共封锁者从一边至另一边发行和

电网络下机构封锁者的询价与发行方式。禀承时期高音部十分重大的停止网上订购

实时成交,离线分派人由出版者和主寄销品贩卖额商地面。特派分派突出

将地面深圳股票市所的使关心规章使生效。。

(二十)回拨机制:现在时的保释金在线、网下预安装的分派量参与为 亿元

亿元。出版者和主寄销品贩卖额商将地面网上从一边至另一边发行情境及网下询价有理数情境确定

假使启动回拨机制:假使在线泄露的号码被使结合成为整体订阅,不停止回溯;像,在线泄露

订阅不可,则将安心的安心有些都送回网上。。如电网络下的订阅不可,则不

足有些由寄销品贩卖额团以余寄销品贩卖额方式。散布保释金单向进项,请勿上网

在线报复。

(二十一)向公司股东有理数突出:绕流保释金不向公司股东高音部有理数。

(二十二)寄销品贩卖额方式:发行完成或结束后,假使依靠机械力换挡资产不可 2 亿元,结平是业主的一有些

寄销品贩卖额商署名承认。

(二十三的)募集资产作用:绕流保释金募集资产在体谅发行费后,准运用

6,500 一万元还债将存入银行投资,调停契约构图;多余的资产用于增补。

(二第十四)上市得第二名:深圳股票市所。

(二十五个人组成的橄榄球队)上市突出:现期完成或结束后,发行人将向深圳股票市所请教现期契约。

证明清单请求。特色上市时期将发布的新闻。

(二十六)财政收入球杆:地面陈述相互关系税法、法规的规章,封锁者封锁

期保释金所应交纳的完税由封锁者单独承当。

(二十七)与绕流保释金发行使关心的时期突出:

日期 分派突出

T-2 天(星期三)

发布的新闻招股阐明书及其摘要、公报和评级表明

(2012 年 3 月 21 日)

T-1 天(周四) 网上查询(簿记)

(2012 年 3 月 22 日) 建造息票利息率

公报的终极票面利息率

T 天(星期五) 网上订阅日

(2012 年 3 月 23 日) 在电网络下订阅开端日

在线订阅的安心有些前往子网成绩。

T+1 天(周一) 网上订阅日

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(2012 年 3 月 26 日)

网上惩罚关闭日期

T+2 天(星期二)

网下机构封锁者同日 17:00 向首要寄销品贩卖额商订购钱币

(2012 年 3 月 27 日)

行业公用应收账户贷款解释

T+3 天(星期三)

发行出路公报日

(2012 年 3 月 28 日)

注:在上文中日期为市日。。有意义的非常时刻的本人的事物物,出版者和主寄销品贩卖额商将即时公报,

惩戒成绩时期表。

二、电网络经济状况下机构封锁者的利息率查询

(1)勘探情人

在这么电网络下利息率查询的情人是机构。

宪法(宪法)、法度法规取缔买家,买方除外。。

(二)确定利息率查询区间的方式;

现在时的保释金的票面利息率的查询淬熄是,基本原理息票利息率由发行人和基金承保。

地面机构封锁者考察的出路。

(三)查询时期

绕流保释金网下利息率询价的时期为2012年3月22日(T-1日),插上一手考察的机构

封锁者强制的在2012年3月22日(T-1日)午后15:00前将《广州支光电现象动车辆公司股份有限

公司2011年度公司保释金依靠机械力换挡证网下利息率询价及申购涂看。(以下省略“《网下利息率询价

(请求)描写给主寄销品贩卖额商。。

(四)查询方式

1、填写网上兴味查询请求

机构封锁者插上一手TT下的询价

请看。,并独特的填写。。填写《网下利息率询价及申购涂看。应理睬:

(1)应在利息率规章徘徊内填写质询率。

(2)每一份《网下利息率询价及申购涂看。至多可填写5个询价获益率,询价

利息率不剪辑

(3)正确填写查询率

(4)询价获益率应由低到高、填写定货单

(5)各查询利息率的总依靠机械力换挡要点不得列于,和100

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11 智光债发行公报

一万元必须的倍

(6)对应于每单独询价获益率的总招标价,当基本原理的票价不较低的

询价获益率,封锁者最大封锁盘问(见第七公报)

(7)每家机构封锁者但是请教一份《网下利息率询价及申购涂看。,如投

资者请教两份在上文中(含两份)《网下利息率询价及申购涂看。,则以最先抵达的

被以为是残废者的,尔后本人的事物被留意残废者。。

2、请教

插上一手利息率询价的机构封锁者应在2012年3月22日(T-1日)午后15:00前将加

盖单位扁囊药剂的《网下利息率询价及申购涂看。及法定代理人付托拨款证(法定

离想要本人本人的署名。、附有营业单位的营业执照(正本)

营销经理印制电路及身份证予校长。联络:李曼,张宁,林正雄;

描写:020-88836634,020-88836647;亲属受话器:010-57,020-88836639,

020-88836632。封锁者填写的《网下利息率询价及申购涂看。一旦描写至主寄销品贩卖额

商处,对依靠机械力换挡者具有法度处罚,不行废止。

3、利息率确定

出版者和主寄销品贩卖额商将地面网下利息率询价出路在询价区间徘徊内确定现期债

证明的终极票面利息率,并将于保护的时报2012年3月23日(T日)、深圳保护的

调换网站()与宽宏大量顺应潮水航行书信网

公报绕流债证明的终极票面利息率。发行人将地面上述的人类券对封锁者开展。

行绕流保释金。

三、在线泄露

(1)发行情人

加入对齐公司的合格A自有资金认为切中要害大众封锁者法度、法规

要不是取缔买家。。

(二)分派量

现在时的保释金在线预安装分派量为亿元。出版者和主寄销品贩卖额商将地面网上从一边至另一边

发行情境及网下询价有理数情境确定假使启动回拨机制:如网上分派量利润全额

订购,缺勤回调;像,因特网上的订阅数是INS。,当时的安心的都回到网上。

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发行。如电网络下的订阅不可,较低的寄销品贩卖额许多的一有些寄销品贩卖额方式。现期

单程杀机保释金,网下不回网。

(三)安心时期

在线泄露时期为1市日,即安心的第整天2012年3月23日(T日)深圳交易所市

体系定期地市时期(9:15至11:30AM)。,午后13:00-15:00)。有意义的非常时刻时

本人的事物物这么成绩,持续鄙人单独市日持续。

(四)订阅方式

1、现在时的保释金在线发行法典为“101696”,省略为“11智光债”。

2、发行价是100元/张。

3、到处线泄露日的定期地市时期内,主寄销品贩卖额商经过深圳股票市所市

偿清宣言,插上一手在线泄露的封锁者经过深圳交易所市体系停止“补进申报”,经过

深圳股票市所的市社会事业机构,克期期高音部十分重大的停止实时市。

禀承时期高音部十分重大的停止网上订购,最初的网上订阅的封锁者号码将是

高音部使确信,深圳股票市所的市社会事业机构将确实市。。当现在时的保释金在线累计的成交数

影响的范围在线泄露的预安装号码时,现在时的保释金在线发行即完成或结束。当现在时的保释金在线发行预

设订阅不可时,多余的的要点将一次送回网上。。

4、插上一手每单独在线成绩保护的认为的最低消费订购额为1(10)。,即1,000

元),超越1只手强制的是1只手数倍。订阅的最大号码应适合相互关系法度和法规。

奇纳证监会使关心规章的使生效情境,承当相配的法度妨碍。

5、插上一手网上订阅的封锁者,订购时强制的加入对齐公司的合格A股证

券认为,还没有指挥签到诉讼程序的封锁者,强制的在网上订阅日2012年3月23日(T

开立深圳股票市所的保护的认为。已开立资金认为但未存入十分的订户,

需在网上订阅日2012年3月23日(T日)屯积(含当天)存入全额订购款,还没有

开立资金认为的订购人,强制的在网上订阅日屯积(含当天)在与深圳交易所网络化的证

证据市晶格结点开立资金认为,全额存款。资产不可有些的订购被以为是残废者的。

购。

6、社会公共封锁者因特网上的订阅数是不受限度局限的。。

(五)结算签到

在线泄露的结算和签到禀承签到公司相互关系事情规章指挥。

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11 智光债发行公报

四、离线分派

(1)发行情人

这次离线分派情人为加入对齐公司的合格股份制保护的认为的机构封锁者

(宪法)、法度法规取缔买家,买方除外。,计入不插上一手考察的合格机构封锁者。

机构封锁者依靠机械力换挡资产提供消息的人强制的忠于。

(二)分派量

绕流保释金网下预安装分派量为亿元,在网下和网下的终极分派总共为20。

元。出版者和主寄销品贩卖额商将地面网上从一边至另一边发行情境及网下询价有理数情境确定假使启

动回拨机制:假使在线泄露的号码被使结合成为整体订阅,则不停止回拨;如网上分派量认

依靠机械力换挡不可,则将安心的安心有些都送回网上。。如电网络下的订阅不可,不到一有些

由寄销品贩卖额团以余寄销品贩卖额方式。散布保释金单向进项,请勿上网网上回

拨。

每个机构封锁者的最低消费订购额为1。,000手(100万元),超越1,000手的盘问

是1,000手(100万元)的必须的倍。每个封锁者在《网下利息率询价及申购涂看。

中填入的最大申购要点不得超越绕流保释金的发行总共,除主寄销品贩卖额商另有规章外

外。

(三)发行价钱

绕流保释金的发行价是100元/张。

(四)安心时期

绕流保释金离线分派的原稿关闭时间为3市日,2012年3月23日(T日)、2012年

3月26日(T 1天)、2012年3月27日(T 2天)每天9:00至17:00。

(五)购进方式

1、机构封锁者插上一手《联合国协定》的签名,订阅强制的在对齐公司中停止。

合格股份制保护的认为。还没有开立认为的机构封锁者,它强制的在2012年3月22日(T-1日)的后面。

开立保护的认为。

2、拟插上一手网下协定订购的机构封锁者在离线分派拨准的快慢单独亲属主寄销品贩卖额商,

寄销品贩卖额商地面订购要点确定出货号码,对机构封锁者

报酬散布的单,同时,签署网上签约协定。电网络下的散布不运用规模

贩卖排队,在平行在某种条件下,插上一手网下询价的封锁者的订购用意将高音部使确信。

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11 智光债发行公报

拟插上一手网下订购的机构封锁者应在2012年3月26日(T 1天)15:00前将以下材料

描写给主寄销品贩卖额商

(1)法定代理人签名的《网上订购协定》

(2)附有营业单位的营业执照(正本)印件;

(3)深圳股票市所的保护的认为卡硬拷贝

(4)正当理由法定代理人代理人(如:。

机构封锁者应于2012年4月4日(t 8)在17:00。 网下订购协定屯积

邮寄或交付给主寄销品贩卖额商。

协定地址:广州国际金融精髓19层,

邮递区号:510623

订阅协定描写 020-88836634,020-88836647

联络:李曼,张宁,林正雄

亲属受话器:010-57,020-88836639,020-88836635。

(六)散布

主寄销品贩卖额商地面询价重行确定本人的事物残废者定货单。,机构封锁者的资产

要点不克不及胜任的超越相配的最大依靠机械力换挡要点。出版者和主寄销品贩卖额商有权特权确定

绕流保释金的终极有理数出路和相互关系费突出。

(七)报酬

签名网上订购协定的机构封锁者,订阅报酬强制的在

2012年3月27日(T+2日)17:00前足额划至主寄销品贩卖额商指定的的收款认为。提款时

表明机构封锁者全名和“支光电现象动车辆公司公司保释金依靠机械力换挡证订购资产”字样,同时向主寄销品贩卖额商

真划款证明。

应收账户贷款解释名声 广州保护的有限妨碍公司

解释应收账户贷款报账 3602000129200377840

收款认为存款将存入银行 广州市工商将存入银行首次分公司

移交事项行数 25873005

发回至行人还债体系号码 102581000013

发回到相同城市票据调换号码 0012-001-7

收款将存入银行地址 广州越秀区沿河中路 193 号

应收账户将存入银行亲属 黄滨 020-83322217

(八)违背和约的处置

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11 智光债发行公报

对未能在2012年3月27日(T+2日)17:00前缴足订购款的机构封锁者将被视

订购和约违背诺言,主寄销品贩卖额商有权废止订购权。。主寄销品贩卖额商有权处置此成绩。违背诺言封锁者订购要

和约下的本人的事物保释金,有权增进考察违背诺言的法度妨碍。

五、风险球杆

寄销品贩卖额商已十分表现出了国际航天站能够在的风险。,特色风险表露

示条目商议《广州赤光电现象燃气股份有限公司的从一边至另一边发行2011年度公司保释金依靠机械力换挡证阐明书。

六、订购费

这么成绩不向封锁者接走佣钱。、过户手续费、标志及安心费。

七、出版者和主寄销品贩卖额商

1、发行人

名声: 广州赤光电现象动车辆股份有限公司

寓所: 广州市黄埔区云南云南浦工业区浦南路Guangdo 51 号

事业地址: 广州市黄埔区云南云南浦工业区浦南路Guangdo 51 号

法定代理人: 李咏-习

董事会部长: 曹世峰

联络: 吴文忠、曹世峰

受话器: 020-32113288

描写: 020-32113456-3300

邮递区号: 510760

2、保举人/首要寄销品贩卖额商/保释金收件人

名声: 广州保护的有限妨碍公司

对齐地址: 广州志士中路 69 东山平方主厂房 5 楼、17 楼

事业地址: 现在称Beijing西城区Wu Ding街 2 太康国际广场,缺勤。 15 楼

法定代理人: 刘东

一则承包人: 蔡玉、廖建强

一则协办人: 马小雷

一则组的安心身体部位:张迅元、张远笙、刘娜

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受话器: 010-51876667

描写: 010-68012845

邮递区号: 100033

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广州赤光电现象动车辆股份有限公司2011年度公司保释金依靠机械力换挡证网下利息率询价及申购请求

要紧宣言

填表格前请特色调准瞄准器公报。、招股阐明书和阐明书。

此表格已由买方签名并签名。,由法定代理人(或其正当理由代表)签名,

描写到主寄销品贩卖额商,对依靠机械力换挡者具有法度处罚,不行废止。

申购人接受出价并保证人其将地面主寄销品贩卖额商确定的订购号码与主寄销品贩卖额商签署《网下订购协定》。

基本书信

机构名声

事业心营业执照

法定代理人姓名

对齐号

经办人姓名 描写号

亲属受话器 换挡受话器号码

保护的认为名声 保护解释号码

(深圳) (深圳)

兴味查询与依靠机械力换挡书信

查询利息率区间7.5% 8.3%

票面利息率 依靠机械力换挡要点(10000元)

要紧球杆:

请填写此表格并签名盖印。,于2012年3月22日(T-1日)15:00时前连同法定代理人正当理由付托

书(法定离想要本人本人的署名。、附有营业单位的营业执照(正本)印件和经

身份证硬拷贝并描写给主寄销品贩卖额商。。

涂描写:0208836634、020-88836647;

咨询受话器:010-57、020-88836639、020-88836632;

联络:李曼、张宁、林正雄。

买方在此承当妨碍。

1、订户填写真实满足、残废者、使结合成为整体;

2、征用涂书、依靠机械力换挡基金的依靠机械力换挡行动和提供消息的人适合R、奇纳保护的人的监督行政机关佣钱规章

使关心规章和安心相互关系的法定或和约盘问,已这么得到本人的事物打电话给的内内部委托,并

将在订购绕流保释金后依法指挥打电话给的诉讼程序;

3、这次终极申购要点为网下利息率询价表中不高于终极票面利息率的询价获益率对应的最大残废者的申购

要点;

4、申购人在此接受出价领受发行人与主寄销品贩卖额商指派的这次离线分派申购规章;申购人加入主寄销品贩卖额商按

利息率查询表的依靠机械力换挡要点由,并领受由主寄销品贩卖额商确定的终极炮兵掩体出路。

及相互关系本钱突出

5、买方变得流行和领受,假使想要销售,责任制忠于网下规章的时期。、数额与党

式,将订阅要点部门认为优先解释。。假使买方违背了工作,主寄销品贩卖额商有权处置此成绩。

在违背诺言依靠机械力换挡者的命令下的本人的事物保释金,同时,依靠机械力换挡者加入将有些的5/10000至每日比率。

主寄销品贩卖额商放回货款,对主寄销品贩卖额商蒙受输掉的抵补

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11 智光债发行公报

6、买方变得流行和领受,假使缺勤不行抗力、接管者盘问或能够对该成绩发生有意义的不顺本人的事物物。

情境,经掌管机关协商,发行人和主寄销品贩卖额商有权所有权未定的或许堵塞T。

法定代理人(或正当理由代表)签名

(公司盖印)

年 月 日

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填写表格:(以下阐明不来回)。,但应留意与这次公报不行分。

的有些,填写表格前请慎重调准瞄准器。

1、事业心营业执照签到号:,保护的

封锁基金填写“基金省略”+“证基”+“奇纳证监会加入成立保护的封锁基金的

批文号码”,陈述政府的公共福利突出基金将填写陈述社会保证,事业心年

金基金填写“动乱保证机关事业心年金基金接管机构流出的事业心年金突出确实函中

的签到号”。

2、息票利息率应在低到高的徘徊内。,强求到;

3、对应于每个票面利息率的招标要点,当终极息票利息率不较低的利息率时。

依靠机械力换挡者的最大依靠机械力换挡盘问(见第七有些)

4、每一份《网下利息率询价及申购涂看。至多可填写5个询价获益率,询价获益

速率不剪辑

5、每个询价获益率上的申购要点不得少于100万元(含100万元),和100

一万元人民币(10),000 必须的倍。

6、票面利息率和依靠机械力换挡要点的限度局限,请参阅公报满足

7、息票利率和依靠机械力换挡要点的范本填写完成或结束。,它不计入随便哪一个保守分子

示,请封锁者地面本人的判别填写。。假定绕流保释金票面利息率的询价区间为

– 。封锁者企图以有区别的的票面利息率涂有区别的的要点。,可以填写列举如下

票面利息率 依靠机械力换挡要点(10000元)

7,000

10,000

15,000

17,000

20,000

上述的出价的牵涉列举如下

当终极票面利息率高于或等同或等同,残废者依靠机械力换挡量为20,000 万

元;

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11 智光债发行公报

当终极票面利息率较低时,但超越或等同时期,残废者依靠机械力换挡黄金

要点为17,000 万元;

当终极票面利息率较低时,但超越或等同时期,残废者依靠机械力换挡黄金

要点为15,000 万元;

当终极票面利息率较低时,但超越或等同时期,残废者依靠机械力换挡黄金

要点为10,000 万元;

当终极票面利息率较低时,但超越或等同时期,残废者依靠机械力换挡黄金

要点为7,000 万元;

当终极票面利息率较低经常,询盘的出价残废者。

8、参与利息率询价的机构封锁者请将此表填妥后于2012年3月22日(T-1日)

15:00前将本表连同法定代理人付托拨款证(法定离想要本人本人的署名。、

附有营业单位的营业执照(正本)印件和经办人身份证硬拷贝全部传

真正寄销品贩卖额商。

9、此表格已使完美,并由买方签名。,及其法定代理人(或其正当理由代表)

单位盖印签名盖印,描写到主寄销品贩卖额商,对依靠机械力换挡者具有法度处罚,不行撤

销。假使机构封锁者填写减少或填写失常的,

安心恶果,一本正经机构封锁者。

10、插上一手利息率查询和依靠机械力换挡的封锁者应忠于,自承法

律妨碍。保护的封锁基金及基金行政机关公司申购绕流保释金应按相互关系法度法规及奇纳证

牢狱佣钱使关心规章的使生效情境,承当相配的法度妨碍。

11、每家机构封锁者但是请教一份《网下利息率询价及申购涂看。,比方封锁

者请教两份在上文中(含两份)《网下利息率询价及申购涂看。,初到

为残废者,尔后本人的事物被留意残废者。。

12、封锁者需描写参与联合国利息率查询,安心每边

典型运输、效劳残废者。

涂描写:0208836634、020-88836647;

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联络:李曼,张宁,林正雄

咨询受话器:010-57、020-88836639、020-88836632。

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此页上缺勤译文,为《广州赤光电现象动车辆股份有限公司 2011 年内公司保释金依靠机械力换挡证发行公报》盖

章节页)

发行人:广州赤光电现象动车辆股份有限公司

年 月 日

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此页上缺勤译文,为《广州赤光电现象动车辆股份有限公司2011年内公司保释金依靠机械力换挡证发行公报》盖印

页)

保举人(主寄销品贩卖额商):广州保护的有限妨碍公司

年 月 日

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